Реальный капитал• Экономика » Капитал » Производственный капитал премиум-
клиентов банков упал на 22%
за восемь
лет
Реальный капитал• Экономика » Капитал » Производственный капитал премиум-клиентов банков упал на 22% за восемь лет
31 октября 2024
Инфляция• Экономика » Экономика России » Инфляция рубля
• Россия » Экономика России » Инфляция рубля сократила реальные размеры капиталов• Экономика » Капитал премиальных клиентов банков, а
также снизила порог входа в этот сегмент обслуживания, отмечают аналитики
Frank RG. За восемь лет число премиальных клиентов выросло на 167%
В 2024 году средний размер капитала• Экономика » Капитал премиальных клиентов российских банков• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
составил 3,1 млн руб. По сравнению с 2016 годом номинальный показатель вырос
на 24%. Однако с учетом инфляции• Экономика » Экономика России » Инфляция рубля
• Россия » Экономика России » Инфляция рубля реальный размер капитала• Экономика » Капитал сократился на 22%: с
2,5 млн руб. в 2016 году до 2 млн руб. в текущем году (но в ценах 2016 года),
показало исследование• Социология » Социологические исследования аналитической компании Frank RG «Premium Banking в
России• Россия 2024», поступившее в РБК.
Аналитики Frank RG изучили 18 премиальных программ 14 банков• Экономика » Финансы » Банк, в том числе
Сбербанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России, ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ, Альфа-банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк, Газпромбанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ), Промсвязьбанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ), МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк, РСХБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Россельхозбанк (РСХБ),
«Уралсиба• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Банк Уралсиб» и других. Исследованы три клиентских сегмента: с капиталом• Экономика » Капитал от 1 млн
до 3 млн руб., от 3 млн до 10 млн руб. и от 10 млн руб. Показатели за 2024 год
приведены по итогам первого полугодия.
Как меняется рынок премиального обслуживания
Согласно исследованию• Социология » Социологические исследования Frank RG, и реальный, и номинальный средний размер
капитала• Экономика » Капитал, приходящийся на одного премиального клиента, рос до 2020 года —
тогда номинальный размер достиг пиковых 3,3 млн руб. После этого показатель
снижался на протяжении двух лет: к 2022 году он составил 2,8 млн руб., но
затем снова перешел к росту.
При этом инфляция• Экономика » Экономика России » Инфляция рубля
• Россия » Экономика России » Инфляция рубля за десять лет (с 2014 по 2024 год) составила 98,6%. Это
также отразилось на среднем размере порога входа в премиальный банкинг:
текущие пороги ниже целевых почти в два раза. В 2024 году средний размер
капитала• Экономика » Капитал, который устанавливают банки• Экономика » Финансы » Банк для категории премиальных клиентов,
составляет 2,4 млн руб. вместо возможных 4,4 млн руб. (такой показатель был
бы, если бы порог рос на уровне инфляции• Экономика » Экономика России » Инфляция рубля
• Россия » Экономика России » Инфляция рубля). Это близко к значениям десятилетней
давности — в 2014 году средний порог был установлен на уровне 2,2 млн руб.
Всего в 2024 году премиальными клиентами банков являются 5,6 млн человек с
общим капиталом• Экономика » Капитал 17,5 трлн руб. Из них более 50% имеют капитал• Экономика » Капитал менее 1 млн
руб., у 24% клиентов капитал• Экономика » Капитал составляет от 1 млн до 3 млн руб., еще у 20% —
3–10 млн руб. и всего у 6% премиальных клиентов показатель превышает 10 млн
руб.
За прошедший год, с середины 2023 года по середину 2024 года, объем общего
капитала• Экономика » Капитал в премиальном банкинге вырос на 32%, а число премиальных клиентов —
на 7,7%. За восемь лет эти показатели увеличились на 230 и 167%
соответственно.
Основную долю на рынке premium banking составляют государственные банки• Экономика » Финансы » Государственный банк, но в
более состоятельных сегментах выше доля частных банков• Экономика » Финансы » Банк. Так, в сегменте с
капиталом• Экономика » Капитал 1–3 млн руб. доля госбанков• Экономика » Финансы » Государственный банк составляет 87%, частных банков• Экономика » Финансы » Банк — 13%.
При этом в сегментах 3–10 млн руб. и более 10 млн руб. доля частных банков• Экономика » Финансы » Банк
достигает 23 и 22% соответственно.
Как отмечают авторы исследования, госбанки• Экономика » Финансы » Государственный банк привлекают клиентов надежностью, а
частные — более выгодными предложениями. Но если до июля 2024 года частные
банки• Экономика » Финансы » Банк предлагали более высокие ставки по депозитам и разница между ставками
двух категорий кредитных организаций• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России доходила до 25%, то затем ситуация
изменилась. В октябре 2024 года ставки в госбанках• Экономика » Финансы » Государственный банк были на 5% выше, чем в
частных банках• Экономика » Финансы » Банк. «Период высокой ключевой ставки кардинально меняет рынок. Если
раньше государственные банки• Экономика » Финансы » Государственный банк предлагали ставки по сберегательным продуктам• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России
ниже среднерыночного значения и это воспринималось премиальными клиентами как
объективная плата за надежность, то с июля 2024 года мы видим, как
государственные банки• Экономика » Финансы » Государственный банк вступили в открытую битву за ставку, предлагая не только
сопоставимые, но и в каких-то случаях лучшие, чем у частных банков• Экономика » Финансы » Банк, условия»,
— говорит проектный директор направления Wealth Management во Frank RG Любовь
Прокопова.
Почему сократился реальный капитал• Экономика » Капитал » Производственный капитал премиальных клиентов
Причиной снижения среднего размера капитала• Экономика » Капитал в пересчете на цены 2016 года
является увеличение числа нецелевых клиентов с капиталом• Экономика » Капитал до 3 млн руб.,
которым доступно премиальное обслуживание, объясняет старший аналитик Wealth
Management компании Frank RG Мария Суховерова.
В свою очередь, рост доступности премиального обслуживания обусловлен тем, что
сейчас основной целью большинства банков• Экономика » Финансы » Банк стало увеличение доли рынка, а не
обслуживание исключительно целевого сегмента, объясняет Суховерова. Для этого
банки• Экономика » Финансы » Банк вводят дополнительные условия бесплатного обслуживания, например
показатели трат по картам, поступление зарплаты и других денежных средств и
т.п., говорит эксперт. «Таким образом, клиенты могут не размещать капитал• Экономика » Капитал в
банке• Экономика » Финансы » Банк и получать премиальное обслуживание», — отмечает Суховерова.
Премиальный статус банки• Экономика » Финансы » Банк дают клиентам за поступление зарплат, которые выше
среднего уровня, но едва ли ассоциируются с хорошей обеспеченностью и тем
более «богатством», соглашается старший директор по банковским рейтингам• Экономика » Финансы » Банк » Рейтинги банков
«Эксперт РА• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ре » RAEX (Эксперт РА)» Иван Уклеин. «Даже по вычисленным средним величинам капитала• Экономика » Капитал
понятно, что это формальность, — они на порядок ниже, например, стоимости
приличной жилой недвижимости• Недвижимость » Жилая недвижимость в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва. Изменение этих величин мало о чем
говорит и никак не характеризует динамику благосостояния условно богатых
людей», — отмечает он.
Также, продолжает Суховерова, премиальное обслуживание стало более доступно
из-за незначительного роста средних порогов входа за период с 2016 по 2024
год. Порог «привилегированности» определяется банками• Экономика » Финансы » Банк с целью поддержания или
наращивания клиентской базы, поэтому стабильная планка может означать, что
число крупных клиентов ограничено и банки• Экономика » Финансы » Банк поддерживают предложение премиальных
продуктов без поправки на инфляцию• Экономика » Экономика России » Инфляция рубля
• Россия » Экономика России » Инфляция рубля, объясняет управляющий директор,
руководитель группы рейтингов• Рейтинги » Рейтинг финансовых институтов АКРА• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ак » АКРА (Рейтинговое агентство) Валерий Пивень. Он
также обращает внимание на то, что в 2022 году на рынке произошел отток
крупных вкладов за рубеж, которые могли храниться в банках• Экономика » Финансы » Банк с 2016 года.
По словам Уклеина, развитие долгового и фондового рынка• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок, а также растущие цены
на недвижимость• Недвижимость » Рынок недвижимости перетянули часть ликвидности из банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк, из-за
чего произошла диверсификация активов состоятельных вкладчиков. Также
состоятельные клиенты по мере увеличения капиталов• Экономика » Капитал предпочитают обслуживаться
в нескольких банках• Экономика » Финансы » Банк, поэтому средний чек в одном отдельно взятом банке• Экономика » Финансы » Банк не
репрезентативен, подчеркивает Уклеин.
«Этот параметр ограничен с двух сторон: с одной стороны сумма страхования
вкладов в одном банке• Экономика » Финансы » Банк составляет 1,4 млн руб., и все, что выше этой отметки,
под страхование не подпадает. С другой стороны, верхняя планка находится в
точке, где человек начинает инвестировать средства, например привлекать кредит
на покупку квартиры• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Ипотечное кредитование
• Недвижимость » Рынок недвижимости » Ипотечное кредитование
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Ипотечное кредитование, покупать франшизу, вкладываться на рынке акций и
облигаций. Как показывает эмпирический опыт, в российских• Россия реалиях верхняя
планка находится где-то на уровне 2,5–3 млн руб., то есть примерно в два раза
превышает уровень суммы страхования вкладов», — добавляет эксперт финансового
маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
Источник: РБК
