Аналитика «Ъ»: как
участники лизингового бизнеса• Экономика » Бизнес пытаются повысить маржинальность
в
условиях высоких ставок
05.07.2024, 01:20
Лизинг• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг просчитывает допуслуги
Участники рынка пытаются повысить маржинальность в условиях высоких ставок
Высокие ставки и рост конкуренции за качественных клиентов заметно снижают
маржинальность лизингового бизнеса• Экономика » Бизнес. Для повышения эффективности компании
начинают предлагать клиентами дополнительные услуги и подписки на
сопутствующие сервисы. В наибольшей степени это характерно для участников
банковских групп или направлений автолизинга. Однако участники рынка отмечают,
что такие продукты работают при низкой инфляции и качественной цифровой• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии
• Информационные технологии » Цифровые технологии
инфраструктуре.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на ид » Коммерсантъ (ИД)
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на ид » Коммерсантъ (ИД)
Сохраняющиеся высокие ставки и ожидание их повышения в ближайшее время
ограничивают возможности развития лизингового бизнеса• Экономика » Бизнес. Эксперты прогнозируют
охлаждение спроса и роста конкуренции за качественных лизингополучателей.
«Лизинговые сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка заключаются под 20–26% годовых, что влечет снижение спроса
на услуги, а также увеличение вероятности дефолта• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Дефолт
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Дефолт лизингополучателя из-за
высокой кредитной нагрузки• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит»,— описывает ситуацию в отрасли директор рейтингов• Рейтинги » Рейтинг
финансовых компаний• Экономика » Финансы » Финансовые компании рейтинговой службы НРА Анна Кудринская.
В результате резко сокращается маржинальность лизингового бизнеса• Экономика » Бизнес. По оценке
госпожи Кудринской, снижение маржинальности может составить 3–5 процентных
пунктов от уровней сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка 2023 года. По данным НРА, размер маржи зависит от
специфики лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг, но, например, в прошлом году маржа по автолизингу
составляла 4–6%. В таких условиях лизинговые компании• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании ищут способы
дополнительного заработка и удержания клиентов.
По оценке «Эксперт РА», по итогам 2023 года объем нового бизнеса• Экономика » Бизнес по отрасли
достиг 3,59 трлн руб. Это на 81% выше результата 2022 года и на 57% больше
2021 года. Объем лизингового портфеля в 2023 году вырос на 47%, до 9,92 трлн
руб.
Получите, подпишитесь
Опрос компаний показал, что отрасль изучает возможности наращивать предложение
дополнительных услуг (см. “Ъ” от 8 декабря 2023 года), которые можно
приобрести вместе с договором лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг, то есть подписки на набор услуг с
опцией продления. «Необходимость быть более привлекательными для клиентов,
причем не только за счет финансовой составляющей (ставки, низкие авансы и
пр.), побуждает лизинговые компании• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании искать дополнительные пути по росту своей
конкурентоспособности на рынке• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование»,— указывает замдиректора группы рейтингов
финансовых институтов АКРА• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ак » АКРА (Рейтинговое агентство) » Зам. директора группы рейтингов финансовых институтов, АКРА Алла Борисова. «Необходимо предлагать клиентам
допуслуги, которые будут им полезны и позволят оптимизировать расходы на
автомобиль»,— считает гендиректор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор «Флит Автолизинга» (входит в ИГ «Инсайт»)
Алексей Смирнов. В такой ситуации очень органичным выглядит использование
«экосистемного» подхода (см. “Ъ” от 14 января 2022 года), полагает эксперт.
В первую очередь подобные услуги практикуют компании, занимающиеся лизингом• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
автотранспорта• Транспорт. Такими подписочными услугами являются постановка на учет и
оплата транспортного налога• Государство » Налоги » Транспортный налог, страховые продукты• Страхование » Страховой продукт, расширенная гарантия, ТО и
шинный сервис, установка противоугонных систем• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Автомобильные аксессуары » Противоугонная система, автопомощь на дорогах,
топливные карты со скидками и другие.
В «Европлане» по итогам первого квартала доля прибыли за нелизинговые услуги и
сервисы составила 36%. Компания развивает направление операционного лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
для юридических лиц. Этот продукт включает в себя полное обслуживание авто• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль
• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Легковые автомобили и
не требует от клиента постпродажи транспортного средства• Транспорт » Транспортные средства. «Операционный лизинг• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
помогает компаниям уменьшить трудозатраты и сохранить фокус на основном виде
деятельности. Все необходимое для обслуживания автомобиля• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль включено в единый
платеж по лизингу• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг»,— поясняет заместитель гендиректора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Заместитель генерального директора «Европлана» Иван
Коровников. В рамках финансового лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Финансовый лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Финансовый лизинг
• Финансовая деятельность » Финансовое посредничество » Прочее финансовое посредничество » Финансовый лизинг (когда автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль выкупается клиентом
в собственность в конце срока лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг) «Европлан» также предлагает снижать
стоимость владения автомобилем• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль путем предоставления клиенту дополнительных
услуг.
«Мы идем по пути Альфа-банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк — строим "финансовый суперсервис", выстраиваем
партнерство и не рассеиваем свое внимание на непрофильные направления»,—
заявил директор по стратегии ГК «Альфа-Лизинг• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-Лизинг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк » Альфа-Лизинг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк » Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев. По его
словам, «в среднем маржа по дополнительным сервисам выше, чем по самой
лизинговой сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка». По словам гендиректора «ВТБ Лизинга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » ВТБ Лизинг » Генеральный директор, ВТБ Лизинг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Компании Группы ВТБ » ВТБ Лизинг » Генеральный директор, ВТБ Лизинг» Антона Мусатова,
«платежи при подписке могут быть меньше, чем по кредиту• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит на аналогичный срок,
кроме того, в подписке не требуется первоначальный взнос». По оценке Алексея
Смирнова, величина дохода от продажи дополнительного сервиса «может
варьироваться от 10% до 48% от общей маржи компании».
«ВТБ Лизинг• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » ВТБ Лизинг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Компании Группы ВТБ » ВТБ Лизинг» видит потенциал в подписке для физических лиц. Автомобили• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль на
рынке• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование дорожают, а значит, можно ожидать роста• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование спроса на шеринговые сервисы,
каким является подписка на автомобиль. Также клиенту при нынешнем обилии новых
марок на рынке• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование выгодно попробовать автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль на долгосрочном тест-драйве,
чтобы по его итогу уже принять решение о покупке, рассуждает Антон Мусатов.
Так или иначе, кастомизация продукта под потребителя и повышение удобства и
скорости получения услуги с помощью дополнительных опций — необходимость для
компаний сегодня, уверен Антон Мусатов. Тем более что с точки зрения
окупаемости здесь не такие длинные сроки: все выстроено на взаиморасчетах с
поставщиками в основном от месяца к месяцу, то есть по факту срок окупаемости
— это срок действия лизингового договора• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг, поясняет господин Смирнов.
Сложности с гражданами и холодильниками• Потребительские товары » Бытовая техника » Холодильник
Однако не все участники лизингового рынка• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование уверены, что сейчас подходящее время
для развития подписочных сервисов. Тем более что спрос и предложение таких
сервисов сильно зависят от того сегмента экономики, в котором работают
предприниматель и лизингодатель• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг. «Если речь про автолизинг, то тут проблем
нет: есть автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль — есть автосервис, никакие дополнительные опции и сервисы
не нужны. А если это ресторанный бизнес• Деятельность гостиниц и ресторанов » Деятельность ресторанов и кафе и в лизинге• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг у предпринимателя набор
оборудования от холодильников• Потребительские товары » Бытовая техника » Холодильник и кондиционеров• Потребительские товары » Бытовая техника » Кондиционер до мелкой бытовой техники• Потребительские товары » Бытовая техника? И все
это требует обслуживания, причем не имеет единой технологической карты»,—
отмечает гендиректор компании• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор «Аренза-Про» Олег Сеньков.
При этом работа с физическими лицами также не всегда удовлетворяет потребности
лизинговых компаний• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании. Такие услуги не позволяют «направлять налоговые
отчисления• Государство » Налоги » Налоговый платеж (НДФЛ) на погашение лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг по аналогии с налоговым вычетом• Государство » Налоги » Налогообложение » Элементы налогообложения » Налоговый вычет
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Элементы налогообложения » Налоговый вычет»,—
указывает Дмитрий Кудрявцев. Кроме того, по его словам, после ухода западных
компаний, «которым были важны как сервис, так и минимизация рисков владения
имуществом, рынок• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг физлиц стремится к нулю, он проигрывает автокредиту
для физлиц».
Цифра, ставка, интеграция
Для успешного запуска продукта необходимо сочетание двух условий — высокого
уровня цифровизации• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии
• Информационные технологии » Цифровые технологии процессов с контрагентами и низкого уровня ставок, говорят
в «Интерлизинге». В «Аренза-Про» планируют создание цифровой системы, «которая
бы позволила предпринимателю следить за всеми предметами техники и
своевременно выявлять поломки и износ». При этом в компании отметили, что
готовы «предоставить финансирование под такой проект, но организовать цифровую• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии
• Информационные технологии » Цифровые технологии
инфраструктуру для такой системы не сможем». О трудностях с созданием
необходимой для таких сервисов цифровой• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии
• Информационные технологии » Цифровые технологии инфраструктуры говорят и другие
опрошенные участники рынка.
Глава совета директоров «МСБ-Лизинга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мс » МСБ-Лизинг» Юрий Колесников о том, как развивается
лизинговый бизнес• Экономика » Бизнес в условиях высоких ставок
При этом до 2022 года лизинговые компании• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании работали над интерграцией с
дилерскими центрами, вкладывались в развитие операционного лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг и подписок,
в первую очередь для дорогих зарубежных автомобилей• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль. Но после ухода с
российского• Россия рынка• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование популярных люксовых брендов ездить по подписке, по сути, не
на чем, так как китайские• Китайская Народная Республика (КНР) автомобили• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль для этой роли не подходят, считает
собеседник “Ъ” на рынке• Экономика » Бизнес » Бизнес-планирование лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг. «Кроме того, для подписки важна поддержка
производителя, то есть большая скидка и, по сути, некоторое субсидирование.
Ведь в подписке заинтересован прежде всего производитель, так как это способ
продать автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль следующего поколения по окончании подписки, фактически
заменив один автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль у клиента новым»,— отмечает Алексей Смирнов.
Продукт эффективен и может быть интересен клиентам в период низкой ключевой
ставки, а также стабильной стоимости предмета лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг. На текущий момент
лизингополучатели предпочитают вкладывать в актив, стоимость которого ежегодно
растет, чем платить за подписку 16% и более, поясняют в «Интерлизинге». «Если
инфляция высока и автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль не теряет в стоимости, потребитель предпочитает
финансовый лизинг• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Финансовый лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Финансовый лизинг
• Финансовая деятельность » Финансовое посредничество » Прочее финансовое посредничество » Финансовый лизинг, так как по окончании договора он хочет получить возросший в
цене автомобиль• Транспорт » Транспортные средства » Автомобиль » Автомобильный рынок в собственность, а не вернуть его лизинговой компании• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг » Лизинговые компании, как по
подписке»,— резюмирует Алексей Смирнов.
Полина Трифонова
